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一直被贴着受欺负孩子标签的实。希望能看到她的笑容的方和杏子，在某个下雨之日的午后，尽情地与她说了话。然而，仍然看不到她真正的笑容，而她的身体状况也变得恶化，连学校也不来了。那之后过了两个月……方和杏子

樱木雏子（市道真央 配音）是一个个性十分内向和害羞的女孩，然而，她的心中却怀揣着成为一名戏剧演员的梦想。为了实现自己的梦想，雏子决定推自己一把，离开了熟悉的故乡，前往首都，她希望在那里能够结识到新的朋

卡尔迪娅（早见沙织配音）表面看来只是一个平凡的少女，但实际上全身上下都有着能将一切被触碰到的物体腐蚀的剧毒，这样的她终日生活在孤独之中，还遭到了军方的逮捕。一次偶然中，卡尔迪娅邂逅了名为罗宾（前野智昭

自从王陆以灵剑派仙人为目标展开修行已经过了两年的岁月。他被赋予了“降临下界与俗世接触”的试炼，并前往自己出生的故乡。